Le Grand Dragon, Kilgharrah vit depuis des siècles, il détient tous les secrets du passé et il est le seul à connaître la destinée de Merlin: veiller sur le Prince Arthur et lui permettre de régner un jour sur les Royaumes d'Albion. Dernier survivant de sa race, il est enchaîné dans une caverne en dessous du château de Camelot après avoir été fait prisonnier par le Roi Uther il y a vingt ans au terme de la 'Grande Purge', extermination de tous ceux qui pratiquaient la magie dans le Royaume de Camelot.

Le Grand Dragon contacte Merlin quand il le désire par simple télépathie. C'est ainsi qu'il le rencontre pour la première fois et lui fait part du destin qui l'attend. Il le conseille aussi quand le jeune magicien vient solliciter son aide mais il prend un malin plaisir à ne parler que par énigmes. Les déboires de Camelot avec la magie l'amuse visiblement beaucoup. Jusqu'à présent, ses recommandations ont toujours été justes mais il ne faut pas oublier qu'il n'aspire qu'à une chose: recouvrer sa liberté.

Quand Merlin brise ses chaînes, Kilgharrah s'envole puis il déchaîne sa colère et sa puissance sur Camelot. Merlin le supplie d'arrêter, mais il n'écoute pas. Alors que le combat approche, Arthur et ses chevaliers se font battre par Kilgharrah, c'est alors qu'arrive Merlin, qui réussit à le dompter. Mais alors qu'il a la possibilité de le tuer, Merlin épargne le Grand Dragon et préfère le laisser partir.

Merlin fait plusieurs fois appel à lui, pour avoir des conseils et son avis.