Annis est l’épouse du roi Carléon, de Caerleon, elle devient veuve à cause du roi Arthur, ce dernier influencé par son oncle Aggravain. Attristée par la mort de son époux et en colère contre Arthur, elle déclara la guerre à Camelot. Elle reçut l’aide de Morganna qui ensorcela l’épée d’Arthur. Cependant, Annis fut surprise de voir Arthur en personne dans son campement lui faire une proposition afin d’éviter un bain de sang inutile. La reine accepta et vit son champion perdre le duel. Elle reconnaitra s’être trompée sur Arthur après qu’il ait choisi d’épargner son champion. Depuis, Caerleon et Camelot sont devenus alliés.

Mithian est la Princesse de Nemeth, fille du Roi Rodor. Les Terres de Gedref qui se trouvent entre son royaume et celui de Camelot font l'objet d'une vieille querelle entre sa famille et celle des Pendragon depuis de nombreuses années. Après plusieurs mois de négociations, Arthur a trouvé un accord permettant de partager facilement ces fameuses terres : épouser Mithian.

La jeune princesse arrive donc à Camelot avec son escorte. Elle est accueillie par Arthur et ses chevaliers, disposés sur les marches de la cour du château afin de l'accueillir avec tous les honneurs dus à son rang et à son tout nouveau statut de fiancée du Roi. Quand elle relève son voile, Arthur ne peut s'empêcher d'être troublé par la beauté de Mithian.

Alors que Camelot se prépare pour les noces royales, le souverain cherche à mieux connaître sa future épouse. Mithian se révèle une jeune femme intelligente et dégourdie. Elle est aussi capable de tenir son rang d'altesse royale que de monter à cheval et de tirer à l'arbalète. Les deux jeunes gens ont donc de nombreux points communs, un peu trop aux yeux de Merlin qui – tout en estimant Mithian – reste persuadé que Gwen est la femme qu'il faut pour Arthur et tente par tous les moyens de saboter les moments d'intimité que pourraient partager le roi et sa jeune promise.

Mithian n'est pas dupe et elle s'arrange pour parler à Merlin en aparté. Elle lui dit avoir remarqué qu'Arthur attachait de l'importance à son opinion, lui explique qu'elle s'est attachée au jeune roi alors qu'elle-même ne s'y attendait pas, et lui demande de lui accorder une chance au lieu de la rejeter d'emblée. Le jeune magicien acquiesce, touché plus qu'il ne le voudrait par la preuve d'humilité dont vient de faire preuve la princesse.

Il suffira d'un tout petit objet pour qu'Arthur, qui était déjà en proie à quelques doutes vis à vis de ses sentiments pour Mithian, décide d'annuler leur mariage. Une bague... la bague que le jeune roi avait offert à Gwen et qu'il a trouvé au milieu des feuilles mortes lors d'une partie de chasse. Ce bijou lui a fait prendre conscience de l'intensité des sentiments qu'il portait à Guenièvre et l'a conforté dans sa décision de rompre l'engagement pris avec Mithian.

La Princesse aurait pu se sentir blessée d'être ainsi rejetée quand Arthur a rompu leurs fiançailles mais l'honnêteté du jeune roi l'a touchée et elle n'a pu s'empêcher d'envier un amour si intense, qu'on puisse mettre en péril son royaume pour le préserver. C'est ainsi que Mithian est repartie pour Nemeth sans animosité, emportant avec elle la parole d'Arthur que son royaume jouirait désormais pleinement des Terres de Gedref, modeste dédommagement au regard de l'annulation de leur mariage.

Quant le Royaume de Nemeth tombe aux mains du Roi Odin et de son armée, la Princesse Mithian est faite prisonnière en même temps que son père, le roi Rodor. Elle découvre que leur geôlier s'est allié avec Morgane. La sorcière décide alors d'utiliser Mithian pour servir ses sombres desseins : recouvrer le trône de Camelot.